Türkiye 1,5 milyar dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirildiğini açıkladı.[1]
Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG Environmental, Social and Governance) ilkelerine göre gerçekleştirilen ihraç tutarı 1,5 milyar ABD Doları oldu.
30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı %7,500, getiri oranı %7,650 olarak gerçekleşti.
İhraca yüzün üzerinde yatırımcı katılırken, işleme ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi. Tahvilin %32’si Birleşik Krallık, %30’u ABD, %25’i Türkiye, %9’u diğer Avrupa ülkeleri ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.
Bakanlık işlem için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki vermişti.
İkinci yeşil tahvil ihracı oldu
Bu ihraç Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen ikinci yeşil tahvil ihracı oldu.
Bakanlığın 2023 yılı Nisan ayında gerçekleştirdiği ilk yeşil tahvil ihracı, 2,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş ve 13 Temmuz 2030 vadeli işlem %9,30 getiri oranı ile sonuçlanmıştı.[2]
[1]
[2]
