Fotovoltaik sektörü bir sonraki küresel büyüme döngüsü için hızla yeniden konumlanıyor

Araştırma ve danışmanlık kuruluşu Wood Mackenzie “Global Güneş Modülü Üreticileri Sıralaması 2025” raporunu yayınladı.

Kuruluşun çalışmasında küresel modül pazarındaki Çin hakimiyeti devam etmek ile birlikte, dünyanın farklı ülkelerinde uygulamaya alınan tarifeler ve yerli üretim politikalarının sektördeki coğrafi çeşitliliği artırdığına dikkat çekilirken, sektörün yeni bir büyüme döngüsünün arifesinde olduğu değerlendirmesi paylaşıldı.

Çalışma dünyanın 10 ayrı ülkesinde yerleşik ve küresel modül üretim kapasitesinin yüzde 62’sine sahip, modül sevkiyatının ise yüzde 89’ını gerçekleştiren 40 üreticinin 10 ayrı kritere göre 100 puan üzerinden değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiş.

Değerlendirmede en yüksek puanı 90,6 ile Jinko Solar alırken, ikinci sırada 89,8 puan ile JA Solar, üçüncü sırada ise 86,5 puan ile LONGi Green Energy yer aldı.

Lider üreticiler iki kat büyümeye rağmen 4 milyar dolar zarar ettiler

Kuruluşun çalışma ile ilgili açıklamasına göre en yüksek puan alan ilk 10 firmanın, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği modül sevkiyatı bir yıl önceye göre iki kat artarak 500 GW’ı aştı. Buna karşın bu şirketlerin toplam zararları ise 4 milyar ABD dolarının düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada bu duruma etki eden faktörler olarak sektördeki agresif fiyatlandırma, yoğun rekabet ve şirketlerin pazar payı ve teknolojide uzun vadeli liderliği hedefleyen devam eden yatırımları sıralandı.

Bununla birlikte açıklamada zorlu pazar dinamiklerine rağmen, ilk 10 üreticinin %69’luk kapasite kullanım oranına ulaşmasının bu firmaların dayanıklılığını ve yüksek rekabet gücünü gösterdiği ifade edildi.

Üretimin coğrafi çeşitliği artıyor

Açıklamada kuruluşun bu yılki çalışmasında ilk defa, üreticilerin artan ticaret gerilimleri ve ülkelere özgü pazar engellerini aşma becerilerini değerlendirmek için yeni bir kriter eklendiği bildirilirken, güneş modülü üretim pazarının coğrafi olarak daha fazla çeşitlilik kazanmaya başladığına dikkat çekildi.

Çalışmaya göre Çin ölçek açısından halen sektör hakimiyetini sürdürse de Hindistan, Güney Kore ve Vietnam gibi ülkeler arayı kapatıyorlar.

Bununla birlikte güneş modüllerine getirilen tarifeler, sıralamada ilk 10 sırada yer alan üreticilerden yedisinin halihazırda Kamboçya, Hindistan, Malezya, Meksika ve Vietnam dahil olmak üzere üç veya daha fazla ülkede üretim tesisleri bulunmasında etkili olmuş durumda.

Açıklamada ayrıca sıralamadaki ilk 20 şirketten bazılarının da üretim faaliyetlerini önümüzdeki dönemde Mısır, Umman, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri içerecek şekilde genişletmesinin beklendiği de ifade edilirken, bu adımların üreticilerin gümrük vergileri, yerel içerik zorunlulukları ve ithalat engellerini aşmalarını sağladığına da vurgu yapıldı.

Tam dikey entegrasyon eğilimi güçleniyor

Çalışmada öne çıkan diğer bir konu da modül üreticilerinin tam dikey entegrasyona yönelik yatırımlarını artırması oldu.

Hücre üretiminin üst düzey modül üreticileri arasında standart haline geldiğinin altı çizilen açıklamada, maliyet, kalite ve uyumluluk üzerinde daha sıkı bir şekilde uçtan uca kontrol sağlamak isteyen bazı üreticilerin wafer üretimine yönelik yatırımlarını hızlandırdıklarına da dikkat çekildi.

Teknolojide N tipi hakim oldu

Geçtiğimiz yıl yeni nesil hücre teknolojilerine geçişin ivme kazandığı belirtilen açıklamada, birkaç üst düzey üreticinin sevkiyatlarında N tipi modüllerin ağırlık kazandığı, hatta sıralamada ilk sırada yer alan Jinko Solar’ın 2024 sevkiyatlarının %87’sinden fazlasının N tipi hücreleri içeren modüllerden oluştuğu bildirdi.

Bununla birlikte TOPCon sektördeki önde gelen ileri teknoloji konumunu sürdürürken, Heterojunction (HJT) ve arka kontaklı güneş hücresi teknolojilerinin de pazardaki paylarının arttığı bilgisi verildi.

Sektör bir sonraki büyüme döngüsü için hızla yeniden konumlanıyor

Açıklamada fotovoltaik modül fiyatlarının baskı altında kalmaya devam edeceği bu dönemde, modül üreticilerinin maliyetlerini düşürme ile teknolojik ve coğrafi genişlemeye yönelik devam eden yatırımları arasında denge kurmak zorunda kalacağı değerlendirmesi paylaşıldı.

Wood Mackenzie analizine göre fotovoltaik modül sektörünün geleceği, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine yönelik devam eden genişleme, çeşitli teknolojilerde verimlilik artışları, dikey entegrasyon yoluyla artan konsolidasyon ve ticaret politikaları ile birlikte üreticilerin yerel pazar düzenlemelerine uyum sağlamak için geliştirecekleri stratejilere bağlı olarak şekillenecek.

Yeni dönemin kazananlarını teknoloji, tedarik zinciri ve coğrafi çeviklik belirleyecek

Wood Mackenzie Küresel Güneş Enerjisi Tedarik Zinciri Başkanı Yana Hryshko açıklamadaki değerlendirmesinde güneş enerjisi sanayisinin finansal zorluklara rağmen, bir sonraki küresel büyüme döngüsü için hızla yeniden konumlandığını ve bu yeni dönemin kazananlarını teknolojik liderlik, tedarik zinciri kontrolü ve coğrafi çeviklik kriterlerinin belirleyeceği öngörüsünü paylaştı.

Kuruluşun bu yılki çalışmasında kullandığı kriterler ve 100 puan üzerinden ağırlıkları şu şekilde oldu; Kapasite kullanımı (%15), Teknolojik yetkinlik (%15), ESG ve CSR2 uyumu, (%10), Üçüncü taraf sertifikasyonları, (%10), Finansal koşullar (%10), Modül üretimine dayalı imalat deneyimi (%10), Tedarik zinciri direnci (%10), Dikey entegrasyon (%10), Modül üretiminde yıllara dayalı deneyim (%5), Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri (%5).

Değerlendirmede en yüksek puanı alan ilk 10 modül üreticisi de sırası ile şu şekilde oldu; Jinko Solar (90,6), JA Solar (89,8), LONGi Green Energy (86,5), Canadian Solar (84,0), Trina Solar (83,7), DMEGC Solar (83,0), Astronergy (78,2), Boviet Solar (76,3), Risen Energy (74,2), Qcells (73,9), Adani Solar (72,8), TCL Solar (70,8), Tongwei (70,7).