Aydem Yenilenebilir 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı gerçekleştirecek
Şirket kaynağı banka borçlarını kapamak ve kurulu gücünü iki kat artırmak için kullanacak
Aydem Yenilenebilir Enerji yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan yeşil tahviller için talep toplama süreci başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde yayınladığı açıklamaya göre ihraç tavanı 1 milyar ABD doları olan talep toplama sürecinde, içlerinde uzun dönemli yatırımcıların da yer aldığı 131 yatırımcının katılımı ile 1,6 milyar ABD doları tutarında talep toplandı.
İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750 milyon ABD Doları, vadesi 5,5 yıl, faiz oranı da yüzde 7,75 olarak belirlendi.
Aydem Yenilenebilir Enerji 3,5 yıl anapara geri ödemesiz olarak sağladığı kaynağı banka kredileri kapamak, kalan tutarı da şirketin halihazırda 1.020 MW düzeyinde olan kurulu gücünü gelecek üç yıl içinde iki kat artırmak amacı ile kullanacak.
Satış işlemleri ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun tertip ihraç belgesini onaylamasının ardından 2 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanması bekleniyor.